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Portafoglio per l'Investitore Green: i 3 Principali ETF Biotecnologici

La biotecnologia è uno dei settori dell'economia relativamente nuovi e in rapido sviluppo. La dimensione di questo mercato è di 752 miliardi di dollari ma secondo le previsioni di Grand View Research, crescerà velocemente: il tasso di crescita annuale composto, CAGR, sarà del 15,8% fino al 2028.

Gli investimenti in biotecnologia sono unici in quanto carichi di rischi, la ragione di ciò è che prima di rilasciare un prodotto sul mercato, le aziende devono investire ingenti somme di denaro nello sviluppo e completare con successo tutti le fasi di test, il che richiede una notevole quantità di tempo e risorse. Inoltre, solo una piccola percentuale di startup ha successo e molte aziende biotecnologiche sono molto sottovalutate, ma coloro che superano tutti gli ostacoli, registrano un aumento esponenziale del loro valore di oltre il 100 percento e spesso di oltre il 1000 percento. La biotecnologia rimane molto interessante per gli investitori per via di questa caratteristica.

Se desideri investire in un settore ad alto rischio ma non hai le competenze necessarie, l'acquisto di fondi è l'opzione ideale. I nostri analisti hanno selezionato per te gli ETF biotecnologici più grandi e popolari.

1. iShares Nasdaq Biotechnology ETF

Prezzo attuale: 148.86$.

Ticker: IBB.US

Il fondo offre accesso al sottosettore biotecnologico del settore sanitario. Per via dei progressi in ambito tecnico e dell’aumento degli investimenti in progetti medici, il valore di alcune azioni potrebbe aumentare. Con 279 ETF diversi, l'ETF iShares Nasdaq Biotechnology ha il maggior numero di asset in gestione tra i suoi simili, offrendo un alto livello di diversificazione all'interno del settore. IBB si concentra principalmente sulle azioni statunitensi perché segue l’andamento del NASDAQ Biotechnology Index. La presenza di un numero limitato di imprese multinazionali, invece, permettere di avere una diversificazione a livello globale. Gli ETF, se visti nel loro insieme, hanno il miglior rapporto rischio/rendimento.

Caratteristiche principali:

  • Asset in gestione, AUM - 9.66 miliardi di dollari
  • Rendimento dei dividendi: 0.26%.
  • Rapporto di spesa: 0.46%.
  • Il numero di azioni nell’ETF: 279.

Società con le maggiori allocazioni nell’ETF:

  • Amgen, Inc. - 9.07%;      
  • Gilead Sciences, Inc. - 6.66%;
  • Moderna, Inc. - 5.72%;      
  • Illumina, Inc. - 4.95%;
  • Vertex Pharmaceuticals, Incorporated - 4.55%.

Gli Stati Uniti sono il paese con la maggiore quota di allocazione, pari al 87.0%.

Il settore delle tecnologie sanitarie è quello che presenta la maggiore allocazione, pari al 95.8%.

Il rapporto P/E medio del portafoglio è di 20.8x.

Rendimento dell'ETF da inizio anno: (0.54%).

2. ARK Genomic Revolution ETF

Prezzo attuale: 76.37$.

Ticker: ARKG.US

ARK Genomic Revolution ETF (ARKG) è un fondo gestito attivamente dalla società di consulenza di Catherine Wood, ARK Invest. Scelgono società che generano altissimi ricavi dalle scoperte nel campo dell'energia, dell'automazione, della produzione, dei materiali e dei trasporti.

ARK Invest supera il mercato, cosa che la maggior parte delle società di gestione patrimoniale non può fare. ARKG investe in aziende che trarranno vantaggio dagli sviluppi tecnologici e scientifici nell'editing genetico, nella terapia genetica, nella diagnostica molecolare e nello sviluppo di cellule staminali. Secondo il Fact Sheet, ARK Genomic Revolution investe in una media di 40-45 aziende . ARKG è stata in grado di registrare un margine di profitto di oltre il 444,5% grazie ad una ottima gestione in 5 anni.

Caratteristiche principali:

  • Asset in gestione, AUM - 7.90 miliardi di dollari
  • Rendimento dei dividendi: 0.79%.
  • Rapporto di spesa: 0.75%.
  • Il numero di azioni nell’ETF è di 40–45.

Società con le maggiori allocazioni nell’ETF:

  • Teladoc Health, Inc. - 7.19%;
  • Exact Sciences Corporation - 5.16%;
  • Pacific Biosciences of California, Inc. - 4.70%;
  • Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - 4.57%;
  • Twist Bioscience, Corp. - 4.13%.

Gli Stati Uniti sono il paese con la maggiore quota di allocazione, pari al 84.8%.

Il settore delle tecnologie sanitarie è quello che presenta la maggiore allocazione, pari al 71.7%.

Rendimento dell'ETF da inizio anno: (-16.47%).

3. SPDR S&P Biotech ETF

Il prezzo attuale è di 124.95$.

Ticker: XBI.US.

XBI è uno dei pochi ETF biotecnologici che fornisce l'accesso a una quota di mercato che può performare bene durante i periodi di consolidamento, ottenendo allo stesso tempo guadagni significativi in caso di approvazione di farmaci importanti. Il fondo investe esclusivamente in azioni statunitensi e principalmente in azioni di media e piccola capitalizzazione.

Il portafoglio di XBI è abbastanza piccolo, ma il benchmark utilizzato garantisce che gli asset siano distribuiti in modo uniforme. Questo ruolo è particolarmente cruciale nel settore delle biotecnologie, dove alcune aziende possono ottenere un enorme successo in un breve periodo. L'indice sottostante a questo ETF è S&P Biotechnology Select Industry.

Caratteristiche principali:

  • Asset in gestione, AUM - 6.83 miliardi di dollari
  • Rendimento dei dividendi: 0.25%.
  • Rapporto di spesa: 0.35%.
  • Il numero di azioni nell’ETF: 192.

Società con le maggiori allocazioni nell’ETF:

  • Vericel Corporation - 0.92%;
  • United Therapeutics Corporation - 0.87%; 
  • Moderna, Inc. - 0.87%;
  • Intellia Therapeutics, Inc. - 0.87%;
  • Zentalis Pharmaceuticals, Inc. - 0.82%. 

Gli Stati Uniti sono il paese con la maggiore quota di allocazione, pari al 98.0%.

Il settore delle tecnologie sanitarie è quello che presenta la maggiore allocazione, pari al 97.8%.

Il rapporto P/E medio del portafoglio è di 9.3x.

Rendimento dell'ETF da inizio anno: (-9.64%).

Come posso acquistare questi ETF?

Se non possiedi ancora un conto di investimento, aprine uno ora da remoto in 10 minuti. Tutto quello che devi fare è compilare un breve questionario e superare il processo di verifica.

Dopo aver aperto un conto, puoi acquistare l'ETF nel modo che preferisci:

Sulla piattaforma web di trading di Freedom 24: nella sezione «Terminale Web» digita IBB.US (ticker iShares Nasdaq Biotechnology ETF), ARKG.US (ticker ARK Genomic Revolution ETF) e XBI.US (ticker SPDR S&P Biotech ETF) nella casella di ricerca e seleziona il relativo ETF nei risultati della ricerca. Quindi, nella finestra di trading (a destra), apri una sessione sicura, indica il numero di azioni e clicca “Acquista”.

Sull’App di Freedom24 per iPhone e Android: Clicca sull'icona di ricerca nell'angolo superiore destro della schermata Prezzo. Nella finestra di ricerca che appare, digita IBB.US (ticker iShares Nasdaq Biotechnology ETF), ARKG.US (ticker ARK Genomic Revolution ETF) e XBI.US (ticker SPDR S&P Biotech ETF) e seleziona il relativo ETF nei risultati della ricerca. Il titolo verrà aggiunto al Marketwatch, cliccaci sopra, vai alla scheda "Ordine" nella finestra di dialogo che compare, indica la quantità desiderata di azioni dell'ETF e clicca su "Acquista".


Vai alla piattaforma web di Freedom24 >>


*Informazioni aggiuntive sono disponibili su richiesta. L'investimento in titoli e altri strumenti finanziari comporta sempre il rischio di perdita del capitale investito. Il Cliente deve comprendere pienamente i rischi e leggere l’Informativa sui Rischi. Le opinioni e le stime costituiscono una nostra valutazione alla data di pubblicazione di questo documento e sono soggette a modifiche senza preavviso. Commissioni, tariffe o altri oneri possono ridurre i rendimenti finanziari. I rendimenti passati non sono indicativi dei risultati futuri. Questo materiale non è inteso come un'offerta o una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di alcuno strumento finanziario. Le opinioni e le raccomandazioni qui contenute non tengono conto delle circostanze, degli obiettivi o delle esigenze dei singoli clienti e non costituiscono un servizio di consulenza in materia di investimenti. Il destinatario del presente documento deve prendere le decisioni in merito a qualsiasi titolo o strumento finanziario qui menzionato in modo indipendente. Le informazioni sono state ottenute da fonti ritenute affidabili da Freedom Finance Cyprus Ltd o dalle sue affiliate e/o sussidiarie (collettivamente Freedom Finance). Freedom Finance non garantisce la completezza o accuratezza del materiale presentato se non per quanto riguarda eventuali informazioni inerenti Freedom Finance e/o le sue affiliate e il coinvolgimento dell’analista con il committente che è l’oggetto della ricerca. Tutti i prezzi si riferiscono approssimativamente a quelli di chiusura del mercato per i titoli sopra menzionati, salvo diversa indicazione.